Выясняется, что за Волком охотится команда таинственного Владыки, чей мир он когда-то бросил умирать, украв важнейший артефакт – Душу мира. Инок объединяется с отрядом, и вместе им удаётся изловить вора. Однако оказывается, что именно Влад когда-то лично отдал Волку Душу мира, и пока Андрей отправляется в Царство мёртвых, чтобы вернуть Ксюшу, часть команды предаёт Владыку и берёт в плен его и Волка. Вернувшись в мир Воды, они отдают заключённых местному царю Монарху. Волку стирают память, но ему всё равно удаётся бежать из камеры. Вскоре он встречает Инока, и оба они вступают в схватку с Монархом, которая заканчивается бегством героев. Сразу же после этого шаман Чёрный Пёс, прибывший с Земли, забирает Инока домой и оставляет полумёртвого Волка одного. Тот начинает вспоминать своё прошлое и первый визит в этот мир. Тогда Волк познакомился с мальчиком по имени Лев, который оказался сыном Владыки… Встретив его отца, Волк с удивлением узнаёт в нём самого первого Ивана, с которым он ходил к Кощею…
