Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации "МЧК", поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу... В результате вся компания попадает в сокрытый город демонов на Земле — Цафуран и там становится свидетелями попытки восстания со стороны нархонов — беженцев из самой Преисподней. Однако местные используют против них таинственное живое оружие неизвестного происхождения... В итоге бунт оказывается подавлен, и в ходе допроса представители "МЧК" выясняют, что оружие жителям Цафурана выдал некий ангел...
