С помощью Балора монстрам удаётся обойти защитные заклинания и проникнуть в квартиру, но кот, носитель кошмара, погибает от рук монстров. Таинственным образом Балор попадает в сознание Яны и помогает ей одолеть захватчиков. Ночной кошмар строит новый план – ловить и пожирать всех демонов, которые попробуют вселиться в девочку. Но вскоре Яне удаётся обнаружить демона, и парочка заключает взаимовыгодное соглашение: Балор обещает научить девушку искусству магии в обмен на убежище в её голове.
