Карлейн, могущественный маг, отправляется на поиски сына. Дорога лежит через Сумеречный лес – края, в которых происходят странные события. Ходит молва, что по мрачным зарослям в поисках артефактов бродят жуткие фигуры, облачённые в плащи… Но почему они столь неутомимы и отчаянны в своих поисках?
И, что самое главное, какое отношение они имеют к исчезновению сына Карлейна?..