Вскоре в одной из библиотек Москвы ожившие книги выталкивают из себя на улицы города персонажей детской сказки, одним из которых является огромный крокодил! К счастью, студенты, Ангелина и Соловей предотвращают катастрофу. Оказывается, в книги попали лишние персонажи под предводительством Барона, которые и пытались освободить героев произведений. В результате бунтовщиков удаётся поймать, но по их вине чернилами заражается маленький мальчик. Герои пытаются его спасти, но в Костяном Доме ребёнка съедают, и от него остаётся лишь маленькая тень… Что ещё хуже – в Библиотеку наведываются Главы Круга, которые обвиняют Ангелину и студентов в преступной халатности. Чтобы исправить ситуацию, они предлагают книгочеям поучаствовать в новой операции. Организация МЧК подверглась нападению, и в деле засветилась древняя книга «Молот ведьм». Теперь студентам предстоит отыскать её, а возможно, даже проникнуть в саму книгу…
