Данила сталкивается со Стаей – группой байкеров-оборотней, которые отныне поклоняются древнему восточному божеству Кутху. После отчаянной схватки с их предводительницей Свартжель и очередного пробуждения Сатаны, Бесобой клянётся найти последователей Кутха и заставить их заплатить за всё содеянное… Он отправляется на охоту за упырями и преследует их, пока не встречает старого друга – героя Андрея Радова по прозвищу Инок. Тот рассказывает ему, что в восточной Сибири пробудился Бог-Ворон Кутх, и к созданной им зоне стягиваются все силы упырей. Данила принимает решение помочь Андрею и отправляется вместе с ним в Сибирь… Шмыг и Чёрный Пёс тем временем остаются в Москве, понимая, что теперь только они могут помочь героям…
