Дэндзи потерял отца в раннем возрасте – и с того момента в его жизни всё пошло наперекосяк. Он унаследовал многочисленные долги перед якудзой, а потому вынужден выполнять поручения по убийству демонов. Единственная мечта паренька – беззаботная жизнь с милыми свиданиями, удобной кроватью и утренними тостами. Но, судя по всему, у судьбы на него иные планы...
Мафия предала Дэндзи и оставила истекать кровью. Так и встретил бы он свой конец – но Почита, миловидный демон, которого Дэндзи некогда спас от гибели, решил вернуть долг. Почита стал его сердцем, тем самым не только позволив Дэндзи выжить, но и подарив сверхъестественные способности. Отныне Дэндзи может трансформировать своё тело в живое оружие – жужжащие цепные пилы! Вскоре он оказался в составе особого отряда охотников на демонов, что состоит из подобных ему сверхсуществ. Сможет ли Дэндзи прорубить путь к столь желанной безмятежной жизни – или же его ждёт совсем иная участь?