Ксюша попадает к воинам Феодоса, мечтающим свергнуть Монарха и вернуть народу живую воду. Девушка вызывается помочь им. Она проникает во дворец правителя и освобождает Владыку… Герои узнают страшный план Монарха: открыть с помощью иглы порталы в разные миры и напитать кровью тамошних жителей свой аппарат по добыче живой воды. В завязавшейся схватке Влад убивает Града и Шквала, вставших на сторону Монарха. Тем временем Волк готовит свой личный план мести правителю Констансиса – заключив договор с адмиралом Найлзом, он стравливает войска Монарха и воинов Феодоса в битве не на жизнь, а на смерть…
